Mps: Mef vende il 15% del capitale della banca
ROMA – Il ministero dell’Economia e delle
Finanze colloca il 15% del capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena per circa Euro 1,1 miliardi che incorpora un premio del 5% rispetto all’odierno prezzo di chiusura. Lo si
legge in un comunicato del Mef.
“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – è scritto nella nota – comunica di aver perfezionato
con successo la cessione di 188.975.176 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena, pari al 15% del capitale sociale attraverso un “Accelerated Book Building – ABB” riservato ad
investitori istituzionali italiani ed esteri.
A fronte della domanda raccolta, pari a oltre il doppio dell’ammontare iniziale, e alla presenza di un premio del 5% rispetto all’odierno prezzo di chiusura del mercato, l’offerta è stata incrementata dal 7% al 15% del capitale sociale della banca”.
Il corrispettivo per azione è stato pari a 5,792 euro per un controvalore complessivo pari a circa Euro 1,1 miliardi. Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM ha agito nel ruolo di Global Coordinator e Bookrunner. Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale.
Il MEF si è impegnato con il Global Coordinator e Bookrunner a non vendere sul mercato ulteriori azioni BMPS per un periodo di 90 giorni. Il regolamento dell’Operazione avverrà il prossimo 15 novembre.
L’operazione – spiega Banco Bpm – ha un impatto sul Cet1 ratio di Banco Bpm al 30 settembre 2024
pari a -9 bps e non influirà sulla politica di distribuzione esistente. Sulla base delle ultime stime di consensus di Mps, l’investimento genererà un rendimento annuo del 14% circa sotto forma di dividendi, con un impatto positivo sull’utile per azione pari a circa il 2,5%.
